1、全球燃机持续高景气度　这两家公司切入海外龙头燃气轮机供应链

据报道，通用电气（GEV）近日在美国银行全球工业会议上披露，因AIDC需求旺盛导致订单已排至2030年后，已经有客户锁定2031年产能，决定将燃气轮机单KW价格（包含EPC成本）从2500美元提升到3000美元，涨价约20%。

多份报告显示，受AI/数据中心电力需求驱动，全球燃气轮机订单激增，交付周期延长至5年以上。分析师认为，燃气轮机高景气度持续加速，考虑到AIDC+缺电+更换周期三重因素共振，燃气轮机确定性极强，有望迎十年超长景气周期。国内产业链有望迎来订单与业绩的共振。

应流股份（603308）是国内燃机叶片龙头，长期重资产投入开始进入收获期，目前已和西门子、贝克休斯、安萨尔多签订叶片长协。

万泽股份（000534）高温合金业务，切入西门子等海外燃气轮机龙头供应链，或受益于国产出海的历史性窗口期。

2、Neuralink脑机芯片让失语者“开口”　产业化窗口逐渐打开

据媒体报道，当地时间周二，马斯克旗下公司Neuralink公布了其脑机接口技术的最新进展，展示了其N1植入设备如何将脑信号转化为口语。在官方展示的视频中，一个患有肌萎缩侧索硬化症（ALS）的用户，无需移动嘴唇，仅凭脑中意念即可将大脑生成的信号转化为文字，进一步通过计算机软件合成语音，实现顺畅的无声沟通。

“十五五规划”将脑机接口列入六大未来产业之中，脑机接口从国家科技战略项目转向战略性未来产业，产业化与经济价值凸显。今年3月，博睿康医疗科技自主研发的植入式脑机接口手部运动功能代偿系统（NEO），于近日正式获得我国三类医疗器械注册证，成为全球首款获批上市的植入式脑机接口产品。国内外植入式脑机接口进入量产元年，有望带动行业上下游加速发展。

爱朋医疗（300753）构建侵入式+非侵入式多产品矩阵，多模态ADHD行为训练系统和顽固性失眠麻醉治疗系统正式进入商业化推广阶段。

三博脑科（301293）联合南开大学段峰团队成功完成全国首例介入式脑机接口辅助人体运动功能修复试验，标志着公司在尖端技术临床转化方面取得重要突破。

1、罗博特科（300757）签订6亿元适用于可插拔硅光技术路线的量产化耦合设备及服务订单。

2、中国人寿（601628）2025年净利润同比增长44%，拟10派6.18元。

3、金力永磁（300748）2025年净利润同比增长142%，拟10派2.2元。

4、金山办公（688111）2025年净利润同比增长11.63% 拟每10股派12.52元。

5、恒瑞医药（600276）2025年净利润同比增长21.69% 拟10派2元。

6、南亚新材（688519）2025年净利润同比增长337.6%，拟10派3.2元。

7、上海家化（600315）2025年净利润2.68亿元同比扭亏，拟10派2元。

8、智明达（688636）2025年净利润同比增长425.27%，拟10派1元。

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