1、多项机器人活动密集登场人形机器人掀应用落地新热潮

宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20km。A2最大奔跑速度5米/秒，最大攀爬高度1米。另外，机器人活动近期密集举行。2025世界机器人博览会将于8月8日至12日在北人亦创国际会展中心举办。8月13至15日，2025中国具身智能机器人产业大会暨展览会将在上海启幕。世界人形机器人运动会将于8月15日至17日在国家体育场和国家速滑馆举办。

万联证券研究所 表示，特斯拉、华为、Figure AI等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。

华西证券研究所 表示，人形机器人作为具身智能的核心载体，正处于商业化爆发前夜。政策支持、技术成熟、需求激增与供给竞争共同驱动行业发展，预计2035年全球市场规模或突破1500亿美元。国产供应链凭借成本与量产优势加速替代，控制、传感及灵巧手等关键领域孕育投资机遇。

 卧龙电驱( 600580)  是全球电机龙头，聚焦机器人核心动力系统，业务覆盖工业电机、新能源汽车驱动、低空经济电推进系统等;

 领益智造( 002600)  拥有伺服电机、减速器、驱动器、运动控制器等人形机器人执行层的核心技术，是人形机器人核心硬件供应商;

 长盈精密( 300115)  是精密制造龙头企业，布局机器人结构件与系统集成，提供人形机器人关节齿轮、轴承、传感器等精密结构件，技术达微米级精度。

2、华为昇腾全面开源加速落地一体化算力网迈入应用新阶段

8月5日，昇腾计算产业发展峰会在北京召开。华为轮值董事长徐直军在会上宣布华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发。另外，全国数据标准化技术委员会秘书处近日面向社会公开征求《全国一体化算力网智算中心算力池化技术要求》《全国一体化算力网安全保护要求》2项技术文件意见。至此，全国一体化算力网9项技术文件已全部发布，全国一体化算力网标准体系建设基本完善。这9项技术文件的研制，标志着全国一体化算力网建设从谋划布局阶段进入到落地应用阶段。

中信建投研究所表示，算力行业高景气度持续验证，估值或有提升空间。原因有五点，一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的北美算力链核心标的;二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司;三是上游紧缺的环节;四是随着GB300的批量出货，建议重点关注1.6T光模块及CPO产业链;五是建议关注国产算力链。此外，随着大模型的不断迭代，产业将向通用人工智能方向发展，AI应用仍值得期待。

华泰证券研究所表示，全球科技厂商有望加码AI投资，继续看好光通信投资机会:展望2025下半年及2026年，随着英伟达网卡起量，1.6T光模块需求有望持续释放;长期来看，光互联有望切入 Scale up领域，在AI算力价值链中的占比有望进一步提升。除光铜互联外，国产算力链交换机、AIDC、算力租赁、液冷等需求及相关标的业绩有望得到释放。

 中际旭创( 300308) 是算力产业链的核心硬件供应商，以高速光模块技术支撑全球AI基础设施升级;

 拓维信息( 002261) 是华为昇腾生态深度绑定者，聚焦国产AI算力硬件与鸿蒙系统集成;

 神州数码( 000034) 是多云异构算力调度平台商，侧重算力平台服务与绿色智算解决方案;

 四川长虹( 600839)  是区域算力设备与边缘计算供应商，参与“东数西算"成渝枢纽建设，自建绵阳云计算中心，承接省级智慧城市项目。

1、 仙鹤股份( 603733) 拟110亿元投建林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目。

2、 百济神州( 688235) 上半年净利润4.5亿元，同比扭亏为盈。

3、 赛诺医疗( 688108) 子公司产品获美国FDA突破性医疗器械认定，是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品。

4、 顺博合金( 002996) 上半年净利润同比增长110.56%。

5、 磁谷科技( 688448) 拟投资7亿元建设磁悬浮压缩机及关联产品研发生产基地项目。

6、 中船科技( 600072) 子公司拟投资57.12亿元建设130万千瓦风电项目。

7、 恒瑞医药( 600276) 获得美国FDA孤儿药资格认定。

8、 恒实科技( 300513) 控股子公司中选1.64亿元人工智能计算中心项目。

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