1、英伟达H20芯片供货量上修带动AIDC建设加速　柴发供需缺口扩大价格暴涨

据路透社报道，由于中国需求强劲，英伟达已向台积电订购30万颗H20芯片，改变了原有仅依赖库存的计划。随着H20芯片实际供应量的进一步上修，包括字节跳动、腾讯及阿里等各大互联网厂商建设数据中心诉求将加速，资本开支或迎来上修。根据此前发布的招采计划，字节跳动中国大陆自建数据中心模块化机房单元（微模块数据中心）框架采购项目计划于2025年7月30日开始，或将带来相关领域指引。

此前业内人士预测，字节2025年或再增购10万卡H20，腾讯可能有2万到5万卡的H20需求。随着H20到货，各大互联网厂商建设数据中心诉求将加速，并且短期大量且急切的建设需求将打破柴发行业原有6个月订单交付周期，转向溢价寻求短期可交付产能，这将加剧短期供需缺口。机构预测，近期字节等大厂招标中或将看到价格上涨10~20W/台。若100张H20预计对应5000台柴发需求，当量几乎等于过去12个月新签数据中心用订单体量，预计26年供需缺口将持续扩大。

 潍柴重机( 000880)  公司发电机组产品各项性能指标表现优异，可为数据中心建设提供一体化的电力解决方案，并满足数据中心客户对高可靠、智能化、节能高效的需求。Q2公司已经实现多互联网客户AIDC柴发机组交付，有效拉动单台利润提升，Q2机组单台盈利或较Q1环比翻倍。

 科泰电源( 300153)  公司发电机组产品可广泛应用于数据中心、通信等多个领域。

2、促进算网融合 全国首个智能存力调度平台启用

在2025世界人工智能大会（WAIC）上，全国首个智能存力调度平台正式落地，这不仅是国内首个全局统一文件存储产品的应用突破，更成为破解数据存储“存得下、流得动、用得好” 核心难题的关键答案。智能存力调度平台已率先覆盖长三角、成渝、内蒙古、贵州四大国家级枢纽节点。作为先进存力中心的 “中枢神经”，该平台以异构资源整合、动态调度和跨域加速的技术创新，为全国一体化数据中心建设与AI技术落地筑牢了基础设施根基。

点评：随着数字经济高速发展，数据要素的高效流通与价值挖掘成为行业焦点，然而在数据储存端面临着“看不全、理不顺、用得好”的核心挑战。平台促进算网融合，优化资源配置，增强网络稳定性与灵活性，为数字经济筑牢根基。同时，它激活数据要素潜能，加速数据流通与价值挖掘，提高配置效率，催生新业态与新模式，推动经济高质量发展。A股相关概念股主要有 紫光股份( 000938)  、 中科曙光( 603019)  等。

1、 仕佳光子(sh688313) 上半年净利润同比增长1712%，1.6T光模块用MT-FA产品实现批量出货。

2、 万通智控(sz300643) 签订具身智能领域独家授权协议。

3、 长春高新(sz000661) 创新药苯磺酸氨氯地平口服溶液用冻干粉获美国FDA批准上市。

4、 智翔金泰(sh688443) 斯乐韦米单抗注射液获得药物临床试验批准通知书。

5、 道氏技术(sz300409) 签订人形机器人相关战略合作框架协议。

6、 华勤技术(sh603296) 拟23.93亿元受让晶合集成6%股份。

7、 东安动力(sh600178) 间接控股股东变更为中国长安汽车。

8、 药明康德(sh603259)  拟将回购股份价格上限调整为不超114.15元/股。

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